Обзор рынка

Международный рынок1

Совокупная выручка мобильных операторов в 2021 году составила 1,08 трлн долл. США и, по прогнозам, достигнет 1,16 трлн долл. США к 2025 году. При этом ожидается, что капитальные затраты в 2022–2025 годах составят 620 млрд долл. США, 85% которых придется на развитие сетей 5G. Всего в 2021 году вклад мобильной отрасли в мировой ВВП оценивается в 5%, или 4,5 трлн долл. США, а количество людей, непосредственно работающих в отрасли, — 12 млн человек.

В 2021 году количество абонентов мобильной связи по всему миру достигло 8,3 млрд сим-карт без учета IoT-соединений, при этом количество уникальных пользователей мобильного интернета выросло до 5,3 млрд человек.
Ожидается, что к 2025 году количество пользователей мобильной связи вырастет на 500 млн и составит 8,8 млрд сим-карт, а число уникальных пользователей мобильного интернета вырастет до 5,7 млрд абонентов.

В 2021 году сети 5G стали доступны уже в 70 странах мира.

Основным форматом мобильной связи в 2021 году остался 4G — количество подключений составило 58% от всех соединений без учета IoT-подключений.
Ожидается, что распространенность формата 4G будет постепенно снижаться на фоне перехода устройств на сети пятого поколения, доля подключений которых вырастет с 8% (1 млрд устройств) в 2021 году до 25% (2 млрд устройств) в 2025 году. Количество IoT-подключений в мире достигло 15,1 млрд и, по прогнозам, достигнет 23,3 млрд в 2025 году.

По данным Ericsson2, объем мобильной передачи данных в 2021 году вырос примерно на 44% и достиг 84 ЭБ3 в месяц. По оценке компании, к 2027 году объем мобильной передачи данных в месяц вырастет почти в четыре c половиной раза, до 288 ЭБ/мес. Рост во многом будет вызван увеличением количества цифровых абонентов и доступностью высокоскоростных мобильных сетей, в первую очередь 5G, на которые будет приходиться более 60% всего трафика.

Объем мобильной передачи данных в мире, ЭБ в месяц2

Объем мобильной передачи данных в мире, ЭБ в месяц
5,3
млрд абонентов
8,3
млрд устройств
4,2
млрд уникальных пользователей

Уникальные абоненты мобильной связи, млрд чел.

Проникновение 5 2025П 2021 5,3 5,7 70% 2 67% 2 % Проникновение 5 2025П 2021 5,3 5,7 70% 2 67% 2 %

Подключенные сим-карты, млрд шт.4

Подключенные сим-карты, млрд шт.

Мобильный интернет, млрд чел.

Проникновение 5 2025П 2021 4,2 5,0 60% 2 53% 2 % Проникновение 3 2025П 2021 4,2 5,0 60% 2 53% 2 %
  1. Все данные в разделе «Международный рынок» приведены на основе исследования GSMA The Mobile Economy 2022, если не указано иное.
  2. По данным Ericsson Mobility Report, Q4 2021 Update.
  3. Эксабайт (ЭБ) составляет 230 (около 1 млрд) Гб.
  4. За исключением IoT-подключений.
  5. Под проникновением подразумевается доля мирового населения.

Российский рынок телекоммуникаций1

Объем рынка телекоммуникаций в 2021 году составил 1,8 трлн руб., увеличившись на 3,2%, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы. Основным драйвером роста стало восстановление рынка мобильной связи после существенного замедления в условиях пандемии в 2020 году. Одновременно с этим в таких сегментах, как фиксированный широкополосный доступ в интернет и платное ТВ, наблюдалось снижение темпов роста после активных подключений в период самоизоляции, а увеличение тарифов носило локальный характер.

Услуги мобильной связи

В 2021 году число абонентов мобильной связи в России увеличилось на 3,3%, до 259 млн шт.2, почти восстановившись до уровня 2019 года в 260 млн шт.
Проникновение составило 178%. В абсолютном выражении абонентская база приросла на 8 млн шт. — это самый высокий показатель за последние пять лет. Такому росту способствовало смягчение режима самоизоляции, обеспечившее приток посетителей в салоны связи, а также частичное возвращение трудовых мигрантов, традиционно формирующих заметную долю клиентов российских операторов.

Доходы операторов от услуг мобильной связи в 2021 году выросли на 4,4% по сравнению с 0,9% в 2020 году. Помимо роста абонентской базы этому способствовал рост доходов от роуминга вследствие постепенного открытия границ и увеличения туризма. Еще одним фактором стало значительное увеличение выручки от дополнительных услуг в В2В-сегменте. Услуги мобильной связи остаются основным источником доходов российской телекоммуникационной отрасли, в 2021 году доля сегмента в совокупной выручке составила примерно 60%. Российский рынок мобильной связи представлен четырьмя основными операторами: МегаФон, МТС, VEON и Tele2.

1,8
трлн руб.
объем российского рынка телекоммуникаций в 2021 году

Динамика российского телекоммуникационного рынка в 2017–2021 годах,
доходы, млрд руб

2021 1 2019 2020 Темп роста, год к году, % 2018 2017 1 804 ↑ 3,2 1 641 1 694 1 739 1 747 ↑ 0,5 ↑ 2,6 ↑ 3,3 ↑ 2,7

M2M и IoT

По предварительной оценке J’son & Partners Consulting, в 2021 году объем российского M2M- и IoT-рынка достиг 93,5 млрд руб., а количество подключенных устройств IoT/M2M увеличилось на 16%, до 29,6 млн.
Основным драйвером роста стало применение технологии «ЭРА-ГЛОНАСС» в транспортной отрасли, в частности внедрение государственной автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при ДТП, применение в пассажирских перевозках и перевозках опасных грузов, установка автопроизводителями массовых моделей легковых автомобилей телематических систем и ряда других.

↑ 16,0%
29,6
млн подключенных устройств

Фиксированная связь

В 2021 году объем рынка фиксированной телефонной связи снизился на 8,1% и составил 87,9 млрд руб., число абонентов сократилось на 8,5% и составило 19,6 млн. Основным фактором снижения стал рост использования мессенджеров и мобильной связи. Доходы в сегменте В2С при этом падали более быстрыми темпами, а проникновение услуги сократилось на 3 п. п., до 24%.

↓ 8,1%
87,9
млрд руб.
объем рынка фиксированной
телефонной связи

Широкополосный доступ к сети (ШПД)

В сегменте B2C в 2021 году проникновение широкополосного доступа в интернет превысило 61%. Абонентская база достигла 34,8 млн, увеличившись на 0,8% по сравнению с приростом 2,4% в 2020 году.
Увеличение числа абонентов в первую очередь было обусловлено распространением конвергентных продуктов операторов, однако на фоне высокого насыщения рынка темпы роста замедлились.

Объем рынка в массовом сегменте в 2021 году вырос до 149,7 млрд руб., но показал более низкую динамику, чем в 2020 году, — 1,0% по сравнению с 3,4% на фоне снижения ARPU с 362 руб. до 360 руб. Падение этого показателя связано с увеличением проникновения конвергентных тарифных планов в абонентских базах крупных федеральных операторов. Кроме того, в 2021 году на рынке не отмечалось массового повышения тарифов домашнего ШПД.

В сегменте B2B на конец 2021 года количество абонентов широкополосного доступа в интернет в России выросло на 1,8%, до 1,87 млн. Основными драйверами роста стали завершение третьего этапа государственного проекта по подключению социально значимых объектов к интернету и восстановление предприятий малого и среднего бизнеса после связанного с пандемией сокращения в 2020 году.

Доходы в бизнес-сегменте в 2021 году выросли на 13,7%, до 65,3 млрд руб.
Столь высокий для насыщенного рынка показатель был обеспечен исполнением интеграционных частей программ для социально значимых объектов — вводом в эксплуатацию плановых точек, формирующих большую часть стоимости проектов.

↑ 0,8%
34,8
млн чел.
абонентская база ШПД
↑ 13,7%
65,3
млрд руб.
доход в бизнес-сегменте

Платное телевидение

В 2021 году размер абонентской базы платного телевидения увеличился на 0,6%, до 46,5 млн, проникновение услуги составило 82,5%. Доходы от услуги выросли до 106,2 млрд руб., увеличившись всего на 1,5%, что является самым низким показателем за всю историю развития российского рынка платного ТВ.

Основной причиной замедления динамики стало не только сокращение притока новых абонентов, но и стабилизация показателя ARPU. Средний счет на одного абонента в прошедшем году вырос всего на 1 руб., до 191 руб. — операторы очень осторожно, во избежание усиления оттока, подходили к вопросу повышения тарифов. Кроме этого, увеличение доходности услуги сдерживал рост проникновения пакетных тарифов. С целью повышения среднего счета операторы еще больше внимания стали уделять развитию услуги предоставления видео по запросу, расширяя собственные библиотеки и заключая партнерские соглашения с онлайн-кинотеатрами и видеосервисами, такими как ivi, «Кинопоиск», Okko, Megogo и другие.

Основной растущей технологией остается технология IPTV, показавшая прирост абонентской базы на 5,4%. В сегменте спутникового ТВ продолжилась стагнация — количество пользователей увеличилось всего на 0,2%. А в сегменте кабельного ТВ число абонентов сократилось на 1,9%.

↑ 0,6%
46,5
млн чел.
абонентская база платного телевидения

Государственные меры поддержки отрасли в 2022 году

В марте 2022 года на фоне введения санкций в отношении России со стороны США, ЕС, Японии и ряда других стран Правительством Российской Федерации был утвержден ряд мер по поддержке телекоммуникационной отрасли, которые Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило вместе с участниками рынка. Основными из них стали:

  • годовой мораторий на исполнение российскими операторами связи требований «закона Яровой», который обязывает хранить весь пользовательский трафик на своих мощностях и ежегодно увеличивать на 15% объем хранимых данных;
  • временное снятие с операторов требований Госкомиссии по радиочастотам, предполагающих запуск LTE в малых населенных пунктах и на федеральных трассах;
  • возможность повышения тарифов пропорционально инфляции при снижении рисков претензий антимонопольных органов;
  • снижение до конца 2024 года ставки по налогу на прибыль до 3% вместо 20%;
  • возможность льготного кредитования по ставке, не превышающей 3%.

Также в марте 2022 года Минцифры рекомендовало операторам связи исключить неограниченное потребление мобильного трафика, в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах.

Государственные меры поддержки отрасли в 2022 году
  1. Все данные в разделе «Российский рынок телекоммуникаций» приведены на основе опубликованных исследований «ТМТ Консалтинг» за 2021 год, если не указано иное.
  2. Под абонентами подразумеваются активные сим-карты.